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2019年上半年工業車輛行業市場簡要分析

瀏覽次數: 日期:2019-07-24

在一季度銷售數據出臺的時候,機動工業車輛總銷售量相比2018年同期增長了11.31%,很多會員企業前來咨詢:“明明市場情況沒有去年初的需求好,為什么數據還是增長的?”;“去年年會的市場分析是要進入調整期,今年是否還是堅持這個觀點?”。針對這些問題,我們從兩方面入手分析,其一:市場是否支持這種增長延續;其二:一季度的增長究竟來自于哪里?

首先從國內外兩個市場來看:每年的三、四月均為當年銷售的最高點,那么為這個高點備貨是每家企業春節前后的重要任務,今年也不例外,且大家參照的是去年的量,國內的很多企業會在訂單的基礎上打出余量。但由于整體經濟放緩的影響,這些車出廠到了分公司和經銷商手中,并沒有全部銷售到用戶手中,造成了部分庫存車積壓,所以國內銷售量在一季度呈現了相比去年同期增長14.84%的現象。再看出口,一季度已經顯現出中美貿易摩擦帶來的影響,增長僅為1.07%,是近年來增長較低的年份。從以上分析我們可以確定的是:一季度的增長不能真實地反映市場的實際情況,我們還是堅持認為工業車輛行業即將進入調整期。依據是:國內市場經歷了2016年下半年至2018年兩年多的超預期高速增長,按照以往三到四年一個周期的規律,已經步入調整年份。國內外經濟情況、市場變數均不支持像20172018年的高增長;從市場占比最高的內燃叉車月銷售數據看,已經在去年下半年提前進入調整期,雖然在一季度備貨的原因出現一些轉折,但大的趨勢沒有改觀。

截止到6月底,半年的數據出臺,使以上分析得到驗證。上半年全行業總銷量已經出現負增長,前幾年一直保持高增長的電動步行式倉儲叉車增長幅度也在10%以下。

銷量

全行業

代號

   

20191-6月累計

20181-6月累計

增減

電動平衡重乘駕式叉車

30,458

30,043

1.38%

電動乘駕式倉儲車輛

4,662

5,523

-15.59%

電動步行式倉儲車輛

102,639

96,628

6.22%

+

內燃平衡重式叉車

168,865

175,383

-3.72%

 

平衡重式叉車合計(Ⅰ++Ⅴ)

199,323

205,426

-2.97%

 

倉儲車輛合計(Ⅱ+Ⅲ)

107,301

102,151

5.04%

 

工業車輛合計

(Ⅰ++++Ⅴ)

306,624

307,577

-0.31%

國內市場在二季度出現需求下滑的態勢,除了電動步行式倉儲叉車以外,其他車型均有不同程度的下跌。

銷量

國內

代號

   

20191-6月累計

20181-6月累計

增減

電動平衡重乘駕式叉車

23,487

24,082

-2.47%

電動乘駕式倉儲車輛

3,589

4,123

-12.95%

電動步行式倉儲車輛

65,942

53,798

22.57%

+

內燃平衡重式叉車

142,020

145,954

-2.70%

 

平衡重式叉車合計(Ⅰ++Ⅴ)

165,507

170,036

-2.66%

 

倉儲車輛合計(Ⅱ+Ⅲ)

69,531

57,921

20.04%

 

工業車輛合計(Ⅰ++++Ⅴ)

235,038

227,957

3.11%

    出口方面,是近年來少見的負增長,且下跌幅度超過10%,除電動平衡重叉車外,其他車型均為負增長。

銷量

出口

代號

   

20191-6月累計

20181-6月累計

增減

電動平衡重乘駕式叉車

6,971

5,961

16.94%

電動乘駕式倉儲車輛

1,073

1,400

-23.36%

電動步行式倉儲車輛

36,697

42,830

-14.32%

+

內燃平衡重式叉車

26,845

29,429

-8.78%

 

平衡重式叉車合計(Ⅰ++Ⅴ)

33,816

35,390

-4.45%

 

倉儲車輛合計(Ⅱ+Ⅲ)

37,770

44,230

-14.61%

 

工業車輛合計(Ⅰ++++Ⅴ)

71,586

79,620

-10.09%

我們再來看看各車型各月銷售情況:

1.電動平衡重式叉車

除了每年農歷新年因素外,電動平衡重式叉車國內和出口基本平穩,但今年節后月銷售量有較明顯的下滑。

2.電動倉儲類叉車

今年受中美貿易摩擦影響,倉儲車尤其是電動步行式倉儲叉車出口相比去年月銷售量降低了一個臺階,國內市場相比去年雖然有所抬高,但也可以看出,春節后在市場需求不足和消化庫存雙重因素下,月銷售數量也呈現逐月走低的趨勢。

3.內燃平衡重叉車

內燃平衡重叉車出口數量基本穩定,國內市場去年已經出現月銷售量前高后低的情況,今年依然復制去年的走勢,只是銷量下滑的幅度比去年更加陡峭。

綜合以上數據分析,今年下半年各車型會延續上半年的趨勢,繼續處于調整期,全年總銷售量相比去年同期會有5%左右的下跌。今年的調整與2012年和2015年的調整不同,目前電動步行式倉儲叉車在機動工業車輛中的占比越來越高,一方面國內對搬運效率、搬運安全性和替代人工的需求不斷提高,入門級電動倉儲車替代手動搬運車的需求已經成為三類車新的需求增長點;另一方面,占出口比重較大的三類車不久前已經獲得美國政府免除關稅的批準,下半年出口量會有所增加。基于以上觀點,我們認為在行業運行周期和國內外經濟不確定性雙重壓力下,調整是必然的,但總銷售量深度不會太大,時間周期預計在一年到一年半之間,結束調整要看國內外經濟整體情況。以上觀點僅供參考!更詳細的數據請參閱分會秘書處編寫的《2019年上半年國內外工業車輛市場概況》,即將在8月中旬寄給各會員單位。

所屬類別: 市場分析和企業專訪

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